【讀財報】上市房企再融資“開閘”：超20家房企擬募資補血保交樓

新華財經北京12月22日電?近期，央行、銀保監會、證監會陸續從債券、信貸、股權三方面出臺支持房企融資的政策。

數據顯示，多重政策利好下，包括碧桂園、新城發展在內，多家港股房企陸續宣布配售融資。此外，目前披露股權融資意向或計劃的A股房企已近20家，其中八成擬通過定增再融資。

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碧桂園、新城發展等多家港股上市房企啟動配售融資

近期，已有多家港股房企宣布進行股份配售融資。

12月20日，旭輝控股集團與雅居樂集團均在港交所發布配售募資的公告。

同日，萬科發布公告稱，公司2022年第一次臨時股東大會已審議通過《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》，制定了以新股配售方式、向非關連人士發行境外上市外資股（H股）的方案。本次發行尚需獲得相關監管機構的核準批復。

圖1：近期配售融資港股上市房企統計

此外，碧桂園、雅居樂更是拋出二輪配售融資計劃。11月15日，碧桂園在港交所公告稱，公司訂立配售協議擬配售14.63億股，配售價格為每股2.68港元，所得款項總額約為39.21億港元，凈額約為38.72億港元，擬用于為現有境外債項進行再融資及一般營運資金。11月22日，碧桂園就宣布足額完成配售事項。

12月7日，碧桂園再度宣布配售計劃，擬以每股2.7港元的價格配售17.8億股，所得款項總額約為48.06億港元。若加上11月15日的配售籌資，碧桂園近一月已融資超過87億港元。而此前宣布配售融資的建發國際集團、新城發展等均已足額完成配售及認購事項。

近20家A股上市房企披露股權融資意向或計劃

除港股房企積極配售融資外，據不完全統計，已有包括世茂股份、華夏幸福、新湖中寶、大名城等近20家A股房企披露股權融資意向或計劃。

圖2：近期籌備資本市場再融資房企統計

近期披露股權融資意向或計劃的房企中，八成擬通過定增再融資。

其中，華發股份、福星股份及嘉凱城3家房企已披露定增預案。12月6日，華發股份公告稱，擬定增募資不超過60億元，用于鄭州、南京等項目建設及補充流動資金。其中，公司控股股東華發集團參與認購金額不超過30億元。福星股份、嘉凱城分別擬非公開發行股票募集資金總額不超過13.41億元、10.25億元。

另有陸家嘴、招商蛇口、格力地產3家房企公告發行股份進行資產收購、重組，并募集相關配套資金。

信貸、債券融資加速落地

除此以外，近期支持房企的“第一支箭”信貸融資和“第二支箭”債券融資也在加速落地。

房企信貸方面，數據顯示，包括萬科、綠城中國、美的置業、碧桂園、龍湖集團等多家房地產企業獲得銀行授信。從授信用途來看，意向資金將主要用于滿足房企的常規融資需求、多元融資支持、上下游信貸、住房租賃融資等方面。

債券融資方面，近期中債信用增進投資股份有限公司出具對龍湖集團、美的置業、金輝集團的發債信用增進函，擬支持三家民營企業發行首批中期票據。11月10日，交易商協會受理了龍湖集團200億元儲架式注冊發行。11月29日，龍湖集團20億元中期票據完成簿記，由此“第二支箭”首單融資落地。

圖3：首批儲架式融資房企發債統計

此外，目前已有萬科、新城控股、金地集團等多家房企申請儲架式注冊發行。

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