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    【財經分析】四季度快遞旺季開啟 頭部企業利潤有望修復

    新華財經北京11月4日電(記者 李唐寧)快遞市場已進入四季度傳統旺季,疊加“雙十一”到來,快遞業務量快速上升。新華財經記者從權威渠道獲取的獨家數據顯示,今年11月1日和2日,全國快遞日均攬收量連續兩天迎來高峰,日均分別較上一年同期增加約2億件和1億件。

    據中國快遞協會數據,今年快遞業務旺季從11月初開始,到2023年春節前夕結束。分析人士認為,考慮到去年低基數以及此前疫情影響,四季度快遞行業景氣度有望進一步修復。與此同時,隨著價格競爭緩和,頭部快遞企業從“提速”向“提質”轉變,服務質量成為重點突破方向。


    (相關資料圖)

    頭部企業單票價格普遍微升 利潤有望修復

    自2021年四季度以來,快遞行業在嚴監管下逐漸擺脫惡性競爭,單票價格同比均持續改善。同時,隨著疫情反復下成本上升,行業單價具備一定韌性。分析人士認為,隨著傳統旺季來臨,業務量短期大幅上漲帶來的臨時性成本增加會使得單價提升,同時由于季節轉換,快遞貨品結構重量普遍增加帶來單價提升,以及在淡旺季轉換節點政策風向趨嚴等多重因素影響下,提價效應或將出現。

    群益證券分析師張楠表示,從頭部企業9月數據看,通達系單票收入同比增速收窄,韻達增幅最大。具體來看,順豐單票收入16.05元,同比下降5.8%,主要或與產品結構變化,如大閘蟹等時令商品寄遞需求的季節性差異,及退貨件業務和豐網業務量占比提升有關,拉低了公司單票收入。通達系中,圓通單票收入2.52元,同比增長10.65%,環比持平,剔除菜鳥裹裹影響單票收入約2.43元,同比增長6.51%;韻達單票收入2.63元,同比增長22.9%,單價增幅最高;申通單票收入2.44元,同比增長15.6%,剔除菜鳥裹裹影響單票收入約2.32元,同比增長9.95%。環比來看,通達系環比基本持平,順豐環比提升2.86%。

    西南證券研報數據顯示,從快遞主要“產糧區”數據來看,單價方面,9月上海、揭陽、廣州三地同比提升較為明顯,分別同比增24.6%、23.5%、19.6%。西南證券分析師胡光懌認為,盡管上游宏觀消費承壓,電商快遞的需求具有一定的防守能力,疊加行業供給端資本開支增速放緩趨勢明顯,價格戰持續緩和;疫情邊際改善疊加行業旺季價格上漲,頭部快遞企業的利潤修復將持續。

    群益證券研報分析,快遞價格穩中有升,但各家圍繞市場份額的競爭仍在持續。短期看,快遞市場進入四季度傳統旺季,疊加去年低基礎及前期疫情影響,行業景氣度有望進一步修復和提升。中長期看,行業監管政策持續釋放,價格有望回歸良性競爭,單價毛利提升和規模效應下,頭部企業業績有望率先進入修復期。

    快遞旺季或迎“量價齊升” 服務質量成比拼重點

    “雙十一”是快遞旺季,快遞單量通??蛇_年度高峰。2021年“雙十一”期間,全國郵政、快遞企業攬收快遞包裹達到68億件,投遞快遞包裹近63億件。電商件暴增為快遞企業帶來業務量的同時,也對服務質量和時效提出了更高要求。

    2022年天貓“雙十一”已于10月24日晚開啟預售,10月31日晚正式開啟第一波銷售,11月10日晚開啟第二輪銷售,且預售及銷售時間均調整至晚8點。10月25日,中國快遞協會組織召開2022年快遞業務旺季服務保障工作協調動員會。據悉,今年快遞業務旺季從11月初開始,到2023年春節前夕結束,共82天?,F場,主要快遞企業參會代表表示,均已圍繞組織保障、關鍵資源投入、安全生產以及快遞小哥權益保障等方面完成了相關準備工作。

    業內人士表示,今年前三個季度,盡管快遞因疫情等因素擾動,疊加消費者電商平臺購買欲望降低,單月數據出現波動,但整體來看,快遞行業單票價格企穩回升正在逐步獲得驗證,快遞行業正從存量競爭、價格競爭,逐漸走向服務競爭,今年“雙十一”開啟后,頭部企業量價及服務質量表現值得關注。

    據悉,三通一達、極兔、德邦與菜鳥將共同保障“雙十一”物流運營,提供較往年更快速的發貨和配送服務。其中,菜鳥將通過菜鳥直送(自營)和菜鳥驛站(加盟)將更多的“雙11”包裹送貨上門,申通將在30城開通送貨上門服務。

    此外,各大平臺及快遞企業加大投入以保障“雙十一”期間快遞服務質量,“雙十一”期間,菜鳥平臺將增加10萬短期用工人員,通過自營物流菜鳥直送(丹鳥)、加盟式的菜鳥驛站以及聯合申通快遞多種方式進一步提高上門率;申通“雙十一”將在30個網購活躍城市推出按需配送服務,允許客戶選擇收貨方式。

    東方證券分析師劉陽表示,中短期看,快遞行業處于從成長競爭期向成熟發展期過渡的關鍵階段,行業逐步從價格戰后的利潤修復走向盈利能力的持續提升,企業自身經營質量將成為主導因素,行業雖短期出清較難,但企業間分化將加劇。中長期看,國家政策指引快遞產業邁入高質量發展階段,推動行業拓展服務地理與內容邊界,深度挖掘二次增長曲線。

    標簽: 同比增長 服務質量 快遞業務

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