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    快資訊丨【新華財經調查】華能國際虧損加劇 四大電力企業墊底

    新華財經北京11月1日電(記者沈寅飛)華能國際(600011)近日發布的2022年三季報顯示,公司實現營業收入1839.53億元,同比增長26.59%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損39.42億元,同比下滑476.56%。


    (資料圖)

    業績不及預期也讓華能國際的股價陡然向下。11月1日,華能國際先抑后揚,在大盤帶動下收漲1.19%,盤中最低觸及6.55元,距離9月初的高點累計下跌約30%。

    四大電力企業中業績墊底

    新華財經記者梳理發現,截至目前,國內四大發電集團旗下的核心A股上市公司(國電電力、大唐發電、華能國際、華電國際)均已發布三季報成績單。今年第三季度,這四家電力上市公司營收均實現同比增長,其中華能國際營收同比增幅最高,同比增34%至670.84億元。但在凈利潤方面,國電電力和華電國際第三季度同比實現扭虧為盈;大唐發電虧損6.36億元,而華能國際虧損高達9.34億元并且同比止盈轉虧。

    公開資料顯示,華能國際的主要業務是利用現代化的技術和設備,利用國內外資金,在全國范圍內開發、建設和運營大型發電廠。

    華能國際財報顯示,2022年第三季度,受益于公司國內上網電量和上網結算電價均增長,公司營業收入同比增長34.01%。公司國內各運行電廠完成上網電量1236.02億千瓦時,同比增長6.89%,環比增長35.15%;公司國內各運行電廠平均上網結算電價為507.01元/兆瓦時,同比增長21.32%,環比基本持平。

    在多項經營指標均有所增長的前提下,華能國際將三季度業績虧損原因歸結為:燃料價格同比大幅上漲影響公司燃料成本增加。

    與之形成鮮明對比的是,背靠全球最大煤炭生產公司國家能源集團,國電電力前三季度實現營業收入1462.76億元,同比增長22.25%;歸母凈利潤50.15億元,同比大漲169.1%。華能國際前三季虧損額約39.42億元,同比降477%。

    實際上,華能國際母公司華能集團也有一定的煤炭產量。據中國煤炭工業協會統計與信息部數據,今年1-9月,華能集團原煤產量為7405萬噸,國家能源集團原煤產量為44097萬噸。由此可以看出,華能集團與國家能源集團在煤炭產量當面相差懸殊。

    業內人士指出,第三季度全國多地持續高溫,全社會用電量同比增加,火電發電量同比增加。如果臨時進行外購煤,或將產生“發電越多,虧損越多”局面。

    申萬宏源的研報顯示,今年前三季度煤價總體上漲,動力煤港口現貨價漲幅顯著。截至三季度末,動力煤港口現貨價格較年初上漲約92.64%,至1518元/噸;產地動力煤均價上漲約11.87%,至898元/噸。

    中泰證券分析師汪磊認為,華能國際第三季度毛利率和凈利率分別為3.58%和-2.98%。華能國際第三季度火電上網電量1081.42億千萬時,同比增長5.03%,環比增長46.19%,盡管火電業務量價齊升,但單季度未實現盈利,表明燃料成本仍然是制約公司盈利的主要原因。

    然而,迎峰度冬在即,煤價仍然存在較大的不確定性。中信期貨認為,疫情影響及需求季節性放緩,當前國內煤炭市場維持供需雙弱趨勢;冬季旺季備貨需求仍在,供應鏈擾動頻頻,煤炭價格缺乏大幅下跌基礎,仍維持易漲難跌格局。

    多家機構下調預期

    瑞信近日發布研報,將華能國際電力(00902.HK)評級由“跑贏大市”降至“跑輸大市”,最新預測該公司今年全年將錄得虧損,目標價由4.6港元下調至2.7港元。

    10月25日,中國電力企業聯合會發布《2022年三季度全國電力供需形勢分析預測報告》指出,今年以來,煤電企業采購的電煤綜合價始終超過基準價上限。大型發電集團到場標煤單價漲幅遠高于煤電企業售電價格漲幅,導致大型發電集團仍有超過一半以上的煤電企業處于虧損狀態,部分企業現金流緊張。

    值得注意的是,華能國際于10月25日召開第十屆董事會第二十八次會議,審議通過了《關于公司2023年度開展金融衍生品業務的議案》,同意公司全資子公司新加坡大士能源有限公司(“大士能源”)及其下屬公司2023年度開展燃料掉期業務交易額度不超過27億美元。匯率遠期業務交易額度不超過32億美元,利率掉期業務交易額度不超過4億新元;同意公司所屬區域公司2023年度開展動力煤期貨套期保值業務交易額度不超過85億元人民幣。

    在解釋開展金融衍生品業務的目的時,華能國際表示是為防范燃料價格波動風險、匯率波動風險以及利率波動風險。

    財報顯示,2022年前三季度,華能國際營業收入現金比為116.63%,凈現比為-648.94%。截至2022年三季度末,公司應付債券較上年末增加33.16%,占公司總資產比重上升2.06個百分點;長期借款較上年末增加6.77%,占公司總資產比重上升2.15個百分點。

    與此同時,華能國際2022年三季度末資產負債率為75.36%,相比上年末增加0.64個百分點;有息資產負債率為59.97%,相比上年末增加2.18個百分點。

    新華財經梳理發現,多家機構近日發布華能國際業績點評報告,集體下調華能國際接下去的業績預測。如天風證券認為,綜合考慮華能國際三季度業績、電站區位布局、煤價電價情況、以及電力供需情況,下調業績預測,預計華能國際2022-2024年實現歸母凈利潤為-41億元、82億元、97億元(前值為15億元、84億元、101億元)。

    標簽: 華能國際 同比增長 新華財經

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