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    當前速遞!科達利擬定增募資不超36億 近2年兩次募資共29.2億

    中國經濟網北京11月4日訊科達利(002850.SZ)今日股價上漲,截至收盤報109.32元,漲幅4.55%,成交額8.64億元,換手率5.16%,振幅8.07%,總市值256.20億元。

    科達利昨晚發布的《2022年度非公開發行A股股票預案》顯示,公司本次非公開發行募集資金總額不超過360,000萬元(含本數),扣除發行費用后的募集資金凈額將用于江西科達利新能源汽車動力電池精密結構件項目、新能源汽車動力電池精密結構件、新能源汽車鋰電池精密結構件項目(三期)、科達利年產7500萬件新能源汽車動力電池精密結構件項目、補充流動資金。


    【資料圖】

    科達利本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

    本次發行的股票全部采取向特定對象非公開發行的方式,發行對象不超過三十五名,最終發行對象將在本次發行申請獲得中國證監會的核準文件后,根據發行對象申購報價的情況,由科達利董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次發行的發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。

    本次非公開發行股票的最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準文件后,按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求,由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦人(主承銷商)根據市場詢價的情況協商確定。

    本次非公開發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%,并以中國證監會的核準文件為準。在上述范圍內,最終發行數量將在公司取得中國證監會于本次非公開發行的核準批復后,按照相關規定,由公司股東大會授權董事會根據發行詢價結果,與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

    截至預案出具日,本次發行尚未確定具體發行對象,最終是否存在因關聯方認購公司本次非公開發行股份構成關聯交易的情形,將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

    科達利實際控制人為勵建立和勵建炬。截至2022年9月30日,公司總股本為234,358,631股;公司實際控制人勵建立持有78,698,885股,占總股本33.58%。實際控制人勵建炬持有24,964,401股,占總股本10.66%,云南大業盛德企業管理有限公司持有6,164,933股,占總股本2.63%。根據大業盛德的公司章程,勵建炬持有大業盛德46.28%的股權,其他股東持股比例均不足4%,勵建炬為大業盛德控股股東。勵建立與勵建炬為兄弟關系,二人合計控制公司46.86%的股份。

    2011年3月11日,勵建立與勵建炬簽署《一致行動協議》,有效期至2020年3月2日。2020年3月2日,勵建立與勵建炬重新簽署了《一致行動協議》,約定就公司的經營管理事項行使對公司的相關股東權利時保持一致行動,有效期為2020年3月2日至2023年3月2日。

    按本次非公開發行股票數量不超過本次非公開發行前總股本的30%測算,本次發行后勵建立、勵建炬合計控制公司36.05%股份,仍為公司實際控制人。因此,本次發行不會導致公司控制權發生變化。

    科達利表示,本次募集資金投資項目順應行業發展趨勢及國家產業政策,擴大公司動力鋰電池結構件的生產能力,提升公司對高端新能源汽車客戶的服務水平,有效滿足市場新增需求;同時加大相關領域的技術研發和模具設計等方面投入,進一步提升動力鋰電池結構件的安全性、一致性、適用性和輕量化,促進我國鋰電池領域的進一步發展。

    昨晚,科達利披露《前次募集資金使用情況鑒證報告》。

    首次公開發行股票募集資金:經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市科達利實業股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可〔2017〕204號)文核準,并經深圳證券交易所同意,公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司(以下簡稱中金公司)采用網下配售和網上定價方式,向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票3,500萬股,發行價為每股人民幣37.70元,共計募集資金1,319,500,000.00元,坐扣承銷和保薦費用79,170,000.00元后的募集資金為1,240,330,000.00元,已由主承銷商中金公司于2017年2月27日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用17,148,266.67元后,公司本次募集資金凈額為1,223,181,733.33元。上述募集資金到位情況業經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其出具《驗資報告》(瑞華驗字〔2017〕48320001號)。

    非公開發行股票募集資金:經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市科達利實業股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可〔2020〕2126號)文核準,并經深圳證券交易所同意,公司獲準向特定投資者以定向增發方式發行人民幣普通股(A股)股票不超過4,000萬股。根據投資者最終的認購情況,公司實際向特定投資者非公開發行人民幣普通股(A股)股票22,920,451股,新增股份每股面值1元,發行價為每股人民幣60.47元,共計募集資金1,385,999,671.97元,坐扣承銷和保薦費用23,001,994.45元后的募集資金為1,362,997,677.52元,已由主承銷商中金公司于2020年11月5日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計費、法定信息披露費等其他發行費用2,635,033.08元后,公司本次募集資金凈額為1,360,362,644.44元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2020〕7-139號)。

    向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金:經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可〔2022〕1143號)核準,公司向不特定對象發行15,343,705張可轉換公司債券,每張面值100元,募集資金總額為人民幣1,534,370,500.00元。坐扣承銷和保薦費用15,878,075.50元后的募集資金為1,518,492,424.50元,已由主承銷商中金公司于2022年7月14日匯入公司募集資金監管賬戶。此外公司為本次發行可轉換公司債券累計發生其他發行費用3,388,065.65元(此處為不含稅金額),扣除不含稅的發行費用后募集資金凈額為人民幣1,515,104,358.85元。上述募集資金到位情況業經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(容誠驗字[2022]518Z0084號)。

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