全球熱點評！天山電子上市首日漲1.87% 超募4.1億元申萬宏源保薦

中國經濟網北京11月1日訊今日，廣西天山電子股份有限公司（簡稱“天山電子”，301379.SZ）在深交所創業板上市。截至收盤，天山電子報32.10元，漲幅1.87%，成交額3.95億元，換手率50.66%，振幅12.76%，總市值32.53億元。

天山電子主要從事專業顯示領域定制化液晶顯示屏及顯示模組的研發、設計、生產和銷售，主要產品包括單色液晶顯示屏、單色液晶顯示模組及彩色液晶顯示模組。

截至上市公告書簽署日，公司無控股股東，第一大股東為王嗣緯。

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天山電子共同控制人、一致行動人為王嗣緯、范筱蕓、王嗣縝，王嗣緯與范筱蕓為夫妻關系，王嗣緯與王嗣縝為兄弟關系。截至本次發行前，王嗣緯持有公司1,501.00萬股股份，持股比例為19.75%；范筱蕓持有公司930.50萬股股份，持股比例為12.24%；王嗣縝持有公司689.50萬股股份，持股比例為9.07%；三人合計持有公司41.06%的股份。

本次發行后，王嗣緯持有公司1,501.00萬股股份，持股比例為14.81%；范筱蕓持有公司930.50萬股股份，持股比例為9.18%；王嗣縝持有公司689.50萬股股份，持股比例為6.80%；三人合計持有公司30.79%的股份。

根據2019年5月11日公司2018年股東大會審議通過的《公司2018年度利潤分配預案》，每10股派發現金股利1.50元（含稅），合計派發現金股利11,400,000.00元。

根據2020年5月23日公司2019年股東大會審議通過的《公司2019年度利潤分配預案》，每10股派發現金股利1.50元（含稅），合計派發現金股利11,400,000.00元。

根據2021年3月31日公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》，每10股派發現金股利1.50元（含稅），合計派發現金股利11,400,000.00元。

2022年5月6日，天山電子首發過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

1.發行人處于充分競爭市場，且報告期內研發投入占營業收入的比重逐年下降。請發行人說明保持研發創新能力和核心競爭力的措施，相關風險披露是否準確、通俗易懂。請保薦人發表明確意見。

2.發行人2021年營業收入增幅較大，其中來自境外客戶的營業收入增幅占比較高。在國際產業鏈和供應鏈發生變化的背景下，請發行人說明境外收入是否具有穩定性和可持續性，相關風險披露是否充分。請保薦人發表明確意見。

3.報告期內，發行人民生能源類的產品毛利率為20%左右，而對江西億明的該類產品銷售毛利率為負，并且銷售金額持續增加。請發行人說明報告期內對江西億明該類產品銷售毛利率持續為負的商業合理性。請保薦人發表明確意見。

天山電子本次在深交所創業板上市，公開發行股票25,340,000股，占公司發行后總股本的比例為25.00%，發行價格為31.51元/股，保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為孫永波、黃自軍。

天山電子本次發行募集資金總額為79,846.34萬元，扣除不含增值稅發行費用后，募集資金凈額為72,230.34萬元。天山電子最終募集資金凈額比原計劃多40974.05萬元。2022年10月21日，天山電子發布的招股書顯示，公司擬募集資金31,256.29萬元，分別用于光電觸顯一體化模組建設項目、單色液晶顯示模組擴產項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

天山電子本次發行費用共計7,616.00萬元，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司獲得保薦及承銷費用5744.57萬元。

2019年至2021年，天山電子實現營業收入分別為56,084.77萬元、61,541.25萬元、108,900.70萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤3,808.41萬元、4,785.09萬元、9,722.71萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤3,317.02萬元、4,095.92萬元、8,507.90萬元，經營活動產生的現金流量凈額9,516.29萬元、3,890.19萬元、2,979.74萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金53,696.53萬元、53,955.41萬元、93,358.56萬元。

2022年1-9月，公司實現營業收入93,902.84萬元，同比增長19.20%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤9,376.80萬元，同比增長28.05%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤9,813.40萬元，同比增長55.15%；經營活動產生的現金流量凈額12,842.49萬元，同比增長3026.82%。

標簽： 申萬宏源