新動態：華通線纜擬發行可轉債募資不超8億 去年上市募資3.8億

中國經濟網北京10月31日訊今日，華通線纜(605196.SH)收報7.41元，漲幅3.35%，總市值37.56億元。

10月29日，華通線纜發布公開發行可轉換公司債券預案。華通線纜本次公開發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過80,000.00萬元（含80,000.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于以下項目：年產600公里能源互聯網用海底線纜項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

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本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。

根據相關法律法規規定和公司可轉債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次發行可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務等情況，本次發行可轉債的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率水平提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司原A股股東實行優先配售，向原A股股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會及董事會授權人士根據發行時具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售之外和原A股股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷團包銷。

華通線纜公布了最近三年現金股利分配情況。2019至2020年度，公司未進行利潤分配。公司于2021年5月11日完成發行上市，2021年半年度未進行利潤分配。2022年5月12日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《公司2021年年度利潤分配預案》，具體分配方案為：以2021年12月31日公司總股本50,682.2098萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.24元（含稅），共計派發現金紅利人民幣12,163,730.35元（含稅），公司股東大會通過后于2022年6月實施完畢。

2021年5月11日，華通線纜在上交所主板上市，公開發行新股7,600萬股，發行價格為5.05元/股，保薦機構（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王剛、彭丹。華通線纜本次公開發行募集資金總額為38,380.00萬元，募集資金凈額為32,766.73萬元。華通線纜的發行費用為5,613.27萬元，其中東興證券股份有限公司獲得保薦費用300.00萬元、承銷費用3,000.00萬元。

標簽： 發行可轉債