川金諾擬定增募資不超過15億元 股價跌8.04%

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中國經濟網北京10月28日訊今日，川金諾(300505.SZ)股價下跌，截至收盤報20.70元，跌幅8.04%，總市值46.51億元。

昨日晚間，川金諾披露了2022年度向特定對象發行股票預案。本次發行募集資金總額不超過人民幣150,000.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額將用于5萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料前驅體材料磷酸鐵及配套60萬噸/年硫磺制酸項目、廣西川金諾新能源有限公司10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料項目（一期工程）、補充流動資金。

預案顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格不低于發行底價，即不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

川金諾本次向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過67,407,329股（含本數），即不超過本次發行前總股本的30%，且募集資金總額不超過150,000.00萬元（含本數）。其中單個認購對象及其關聯方、一致行動人認購數量合計不得超過本次發行前總股本的15%，即33,703,664股（含本數）。若單個認購對象及其關聯方、一致行動人在本次發行前已經持有發行人股份的，則其在本次發行后合計持股不得超過33,703,664股（含本數），超過部分的認購為無效認購。在前述范圍內，最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據公司股東大會的授權和發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行的股票，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。限售期屆滿后發行對象減持認購的本次發行的股票須遵守中國證監會、深交所等監管部門的相關規定。若國家法律、法規或其他規范性文件對向特定對象發行股票的限售期等有最新規定或監管意見，公司將按最新規定或監管意見進行相應調整。

截至預案公告日，劉甍持有公司股份72,364,501股，占公司總股本的32.21%，為公司的控股股東及實際控制人。本次向特定對象發行預案增設了對公司控制權的保護條款：本次向特定對象發行股票數量不超過67,407,329股（含本數）。其中單個認購對象及其關聯方、一致行動人認購數量合計不得超過本次發行前總股本的15%，即33,703,664股（含本數）。若單個認購對象及其關聯方、一致行動人在本次發行前已經持有發行人股份的，則其在本次發行后合計持股不得超過33,703,664股（含本數），超過部分的認購為無效認購。即單個認購對象及其關聯方、一致行動人認購數量合計不得超過本次發行完成后公司總股本的11.54%。按照本次向特定對象發行股票數量上限67,407,329股測算，本次發行完成后劉甍持有公司24.77%的股份，仍為公司實際控制人。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

川金諾表示，本次發行所募集的資金，將有助于公司實現向新能源領域布局，有利于公司主營業務的發展，公司的行業地位、業務規模都有望得到進一步的提升和鞏固，核心競爭力將進一步增強。

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