今日報丨華嶺股份北交所上市首日平收募資5.4億中信建投保薦

2022-10-28 15:29:50 來源: 中國經濟網

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中國經濟網北京10月28日訊華嶺股份(430139.BJ)今日在北交所上市，截至收盤報13.50元，漲幅0.00%，成交額2.69億元，換手率15.13%，總市值36.02億元。

華嶺股份本次初始發行的股票數量為4,000.00萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；本次發行公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%（即不超過600.00萬股），若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為4,600.00萬股。

華嶺股份本次發行價格為13.50元/股，本次發行超額配售選擇權行使前，公司募集資金總額為540,000,000.00元，扣除發行費用39,154,716.98元（不含增值稅）后，募集資金凈額為500,845,283.02元。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已出具安永華明（2022）驗字第61319517_B02號《上海華嶺集成電路技術股份有限公司驗資報告》，確認公司截止2022年9月28日止，募集資金總額合計人民幣540,000,000.00元。本次發行的保薦人（聯席主承銷商）中信建投證券股份有限公司已將扣減截至2022年9月28日尚未收取的承銷費人民幣32,400,000.00元后（不含增值稅）的資金總額計人民幣507,600,000.00元匯入募集資金專用賬戶。本次發行股票募集資金凈額為人民幣500,845,283.02元。

華嶺股份本次首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：臨港集成電路測試產業化項目、研發中心建設項目。

華嶺股份本次發行保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為劉劭謙、黎江。本次發行費用合計3,915.4717萬元（超額配售選擇權行使前），4,401.4717萬元（超額配售選擇權全額行使后）。其中，中信建投證券股份有限公司（保薦機構、主承銷商）、長城證券股份有限公司（聯席主承銷商）獲得保薦承銷費用3,381.5094萬元（超額配售選擇權行使前）；3,867.5094萬元（超額配售選擇權全額行使后）。

標簽：中信建投